Glosario
Definiciones claras para la arquitectura en torno al patrimonio privado.
Conceptos, estructuras e instrumentos, definidos sin jerga.
Ningún término coincide con la búsqueda.
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Estructuras
Family Office
Una firma privada de asesoramiento patrimonial que atiende a personas y familias UHNW y coordina inversiones, planificación sucesoria, estrategia fiscal, gobierno y administración en una única estructura integrada.
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Servicios
Lifestyle support
Un servicio de family office que gestiona de forma discreta y coordinada las necesidades personales, domésticas y de concierge, para que profesionales de confianza se ocupen de los detalles.
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Servicios
Portfolio Management
El proceso profesional de diseñar, implementar y supervisar una cartera de inversiones para cumplir objetivos concretos de crecimiento, renta, diversificación y control del riesgo.
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Servicios
Tax Planning
El proceso estratégico de ordenar los asuntos financieros de un cliente para minimizar la carga fiscal, maximizar la rentabilidad neta y asegurar el cumplimiento entre jurisdicciones.
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Estructuras
Trust Fund
Una estructura jurídica en la que un trustee mantiene activos en beneficio de uno o varios beneficiarios, utilizada para proteger patrimonio, gestionar la sucesión y alinearlo con objetivos familiares o filantrópicos.
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Servicios
Wealth Management
La gestión integrada de los activos financieros, inversiones y planificación relacionada de un cliente, incluida la optimización fiscal, estructuración jurídica, gestión del riesgo y sucesión.
— Siguiente paso
Empiece con una conversación confidencial.
Treinta minutos, sin agenda y sin compromiso. Lo suficiente para comprobar si la arquitectura que busca es la que nosotros construimos.